Processus d'autonomisation de l'IA en Chine : la restructuration industrielle des puces aux grands modèles de langage

Contexte sectoriel (Industry Context)

Ces dernières années, l'intelligence artificielle est devenue le champ de bataille central de la concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis. La publication de ChatGPT fin 2022 a propulsé la course mondiale à l'IA vers de nouveaux sommets. Par le biais de contrôles à l'exportation, les États-Unis restreignent l'accès de la Chine aux GPU avancés et aux équipements de fabrication, ce qui a conduit Pékin à ériger l'« autonomie maîtrisée » en stratégie nationale. En avril 2025, lors d'une session d'étude collective du Bureau politique, les dirigeants chinois ont explicitement exigé de parvenir à une « autonomie et une autosuffisance » de la technologie de l'IA, marquant le passage de la Chine d'une recherche précoce de coopération internationale à une autonomisation globale.

Le rapport publié en juillet 2025 par le MERICS (Institut Mercator pour les études sur la Chine), intitulé « China's drive toward self-reliance in artificial intelligence », passe systématiquement en revue les progrès de la Chine à chaque niveau de la pile technologique de l'IA. Le rapport indique que la Chine est le premier pays à avoir tenté de construire une « pile technologique nationale de l'IA » et que son expérience constitue une référence pour le développement de la souveraineté numérique européenne.

Impact sur le marché (Market Impact)

Le processus d'autonomisation de l'IA en Chine est en train de redessiner la structure de l'industrie mondiale de l'IA. Premièrement, pour les entreprises américaines de puces comme NVIDIA, les efforts de substitution nationale en Chine signifient que leurs parts de marché à long terme en Chine sont menacées. Bien que les performances des puces nationales, comme celles de Huawei, n'aient pas encore atteint le niveau supérieur de NVIDIA, les clients chinois, sous la pression géopolitique, sont contraints d'accélérer l'adoption de solutions nationales, créant de fait un marché « à double voie ».

Deuxièmement, l'écosystème chinois des grands modèles de langage se développe rapidement dans un marché fermé. Des modèles locaux comme DeepSeek, grâce à leurs stratégies open source et à leurs avantages de coût, ont suscité un large intérêt en Chine et à l'étranger. Cela affaiblit la pénétration des modèles américains sur le marché chinois, tout en offrant aux développeurs du monde entier une alternative.

Pour les investisseurs, la tendance à la localisation de la chaîne industrielle chinoise de l'IA crée de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans les équipements semi-conducteurs, les infrastructures nationales de calcul et la couche applicative des modèles. Toutefois, l'incertitude politique et les goulets d'étranglement technologiques demeurent les principaux risques.

Paysage concurrentiel (Competitive Landscape)

Au niveau inférieur de la pile technologique de l'IA (les puces), Huawei est le leader incontesté. Le rapport souligne que Huawei, en collaboration avec les fabricants de puces nationaux, a réussi à produire en masse des puces d'IA malgré l'environnement de sanctions, bien que leurs performances restent inférieures à celles de NVIDIA. Cette couche bénéficie du plus grand soutien de l'État, car elle constitue le fondement de tout l'écosystème de l'IA.

Au niveau intermédiaire (les frameworks d'apprentissage automatique), les grands groupes internet chinois comme Baidu, Tencent et Alibaba dominent l'écosystème local. Cependant, le rapport note que les utilisateurs préfèrent toujours les frameworks mondiaux dominants tels que TensorFlow et PyTorch, et que la maturité de l'écosystème des frameworks nationaux reste à améliorer.在顶层（模型与应用），中国市场竞争异常激烈。百度、阿里巴巴、字节跳动、DeepSeek等众多玩家争夺市场份额。DeepSeek的崛起展示了中国在开源社区中的深度参与，其模型在多项基准测试中逼近美国顶尖水平。受益者是中国AI应用企业，而承受压力的是美国模型供应商，尤其在中国市场。

Implications pour les entreprises (Enterprise Implications)

Pour les entreprises chinoises, la maîtrise autonome n'est plus une option, mais une nécessité de survie. Les entreprises devraient évaluer activement les solutions de calcul nationales telles que Huawei Ascend et établir une stratégie de « double chaîne d'approvisionnement » pour se prémunir contre les risques géopolitiques. Dans le même temps, l'itération rapide des grands modèles locaux offre aux entreprises un nombre croissant de choix d'applications, mais il faut prêter attention aux performances des modèles, à la maturité de l'écosystème et aux coûts d'intégration avec les systèmes existants.

Pour les entreprises multinationales, l'environnement réglementaire et les politiques de données du marché chinois de l'IA exigent qu'elles adoptent des solutions localisées. Le rapport du MERICS indique que les entreprises européennes devraient suivre les progrès de la pile technologique chinoise de l'IA, car elles pourraient à l'avenir voir des exigences similaires de « souveraineté numérique » sur le marché européen.

De plus, lors de la planification de leur stratégie d'IA, les entreprises devraient prendre en compte la résilience de la chaîne d'approvisionnement afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul pays ou d'une seule entreprise. Les stratégies de participation à la communauté open source doivent également être réévaluées, car la Chine accroît sa contribution aux projets open source mondiaux, ce qui pourrait influencer l'orientation des normes technologiques à l'avenir.

Perspectives futures (Outlook)

Dans les 12 prochains mois, la Chine accélérera le déploiement de puces nationales dans les scénarios d'entraînement et d'inférence. Des entreprises comme Huawei s'efforceront de réduire l'écart de performance avec NVIDIA. Dans le même temps, la concurrence au niveau des modèles deviendra plus intense. Les entreprises de premier plan comme DeepSeek pourraient recevoir davantage d'investissements, et le niveau des applications verra apparaître davantage de solutions verticales.

Dans les 24 prochains mois, la Chine devrait réaliser des progrès significatifs dans les puces d'IA spécialisées et l'efficacité d'inférence, mais les percées dans les puces d'entraînement haut de gamme resteront contraintes par les limites d'équipements tels que les machines de lithographie. La division de la communauté open source mondiale pourrait s'accentuer, et la Chine prendra une part plus active dans la définition des normes d'IA adaptées à ses propres besoins.

Dans les 3 ans, l'industrie chinoise de l'IA pourrait former un écosystème relativement indépendant, se développant en parallèle de l'écosystème américain. Pour l'Europe, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la Chine et les États-Unis, en s'inspirant de l'expérience de la Chine en matière d'autonomie tout en évitant le piège de la « démondialisation ». Les décideurs d'entreprise devraient anticiper en trouvant un équilibre dynamique entre l'innovation technologique, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les risques géopolitiques.