L'IA agentique redéfinit les besoins du réseau : KPMG affirme que les charges de travail d'inférence stimulent la demande de connexions à haut débit.

Contexte sectoriel

Alors que l'IA générative passe de l'entraînement des modèles au déploiement massif de l'inférence, les infrastructures réseau sont confrontées à de nouvelles pressions. Phil Wong, responsable technologie de KPMG aux États-Unis, a souligné dans un entretien avec RCR Wireless News que l'essor de l'IA agentique va profondément modifier les schémas de trafic entre les centres de données. L'IA agentique nécessite non seulement des interactions fréquentes avec les systèmes de données d'entreprise dans le cloud, mais les charges d'inférence pourraient également se déplacer vers la périphérie du réseau, générant ainsi une forte demande de connexions fibre optique à large bande passante et à faible latence.

Impact sur le marché

Cette transformation a des répercussions profondes pour les investisseurs et les exploitants d'infrastructures d'IA. Actuellement, les dépenses d'investissement sont fortement concentrées sur la capacité de calcul (GPU), mais Wong insiste sur le fait que chaque gigawatt de capacité de calcul ajouté correspond à un besoin de connectivité – et que ce ratio augmentera à mesure que les charges de travail passeront de l'entraînement à l'inférence. Cela signifie que les fabricants d'équipements réseau, les opérateurs de fibre optique et les fournisseurs de services cloud connaîtront de nouvelles opportunités de croissance. Parallèlement, l'approvisionnement en électricité est devenu un goulot d'étranglement plus sévère que les retards de chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre ; certains centres de données hyper-échelle ont déjà annulé des capacités engagées en raison des retards et de la flambée des coûts électriques.

Paysage concurrentiel

Bénéficiaires : Les opérateurs de fibre optique et les fabricants de matériel d'interconnexion à haut débit (tels que Ciena, Nokia, etc.) devraient obtenir de nouvelles commandes de construction de routes. Les plateformes cloud spécialisées dans l'optimisation de l'inférence et le calcul en périphérie (comme AWS Local Zones, Azure Edge) pourraient prendre une longueur d'avance.

Sous pression : Les exploitants d'infrastructures situés dans les hubs traditionnels de centres de données pourraient faire face à une fuite de la demande. Les projets d'IA dans les zones où l'approvisionnement électrique est insuffisant seront retardés ou annulés, ce qui affectera les fournisseurs d'équipements associés.

Suiveurs : Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services réseau doivent évaluer le retour sur investissement du déploiement de la fibre vers des parcs d'IA éloignés, qui ne traversent généralement pas les centres de population et d'affaires traditionnels, ce qui pose des défis en matière de modèle de revenus.

Recommandations pour les entreprises

• Les entreprises doivent prêter attention aux aspects suivants :
• Gestion des coûts d'inférence : Avec l'explosion de la consommation de tokens, les entreprises doivent optimiser de manière proactive l'architecture agentique, réduire les appels d'inférence inutiles et adopter des modèles plus efficaces.
• Planification réseau anticipée : Si elles prévoient de déployer des applications d'IA à grande échelle, les entreprises doivent coordonner à l'avance avec les fournisseurs de services réseau les ressources en fibre et en nœuds de périphérie, afin d'éviter que des goulets d'étranglement de connectivité n'affectent les activités sensibles à la latence.
• Stratégie électrique : Le choix du site pour les centres de données doit donner la priorité à la disponibilité de l'électricité, et évaluer les solutions d'énergie verte pour réduire les risques opérationnels à long terme.

Perspectives d'avenir

12 prochains mois : Les investissements dans les infrastructures d'inférence s'accéléreront, les commandes de construction de fibre augmenteront, mais les contraintes électriques pourraient freiner la mise en service de nouveaux projets.

24 prochains mois : La généralisation des applications d'IA agentique dans les entreprises entraînera une augmentation du trafic réseau et donnera naissance à une nouvelle génération d'architectures réseau dédiées à l'inférence. Les opérateurs commenceront à proposer des modèles de tarification différenciés pour les parcs d'IA éloignés.Les 3 prochaines années : L'entrée sur le marché de l'IA physique (robots, conduite autonome, etc.) pourrait encore pousser le trafic d'inférence vers la périphérie, remodelant complètement la topologie du réseau. La combinaison de modèles efficaces et de l'informatique de périphérie soulagera en partie la pression sur la bande passante, mais le réseau central devra continuer à être étendu.