Proses Kemandirian AI China: Restrukturisasi Industri daripada Cip kepada Model Bahasa Besar

Latar Belakang Industri (Industry Context)

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kecerdasan buatan telah menjadi medan pertempuran utama dalam persaingan teknologi antara China dan Amerika Syarikat. Pelancaran ChatGPT pada akhir 2022 telah membawa perlumbaan AI global ke tahap baharu. Amerika Syarikat telah mengehadkan akses China kepada GPU canggih dan peralatan pembuatan melalui kawalan eksport, mendorong Beijing untuk menjadikan 'kawalan sendiri' sebagai strategi negara. Pada April 2025, pemimpin China dalam sesi pembelajaran kolektif Politburo dengan jelas menuntut merealisasikan 'berdikari' dalam teknologi AI, menandakan peralihan China daripada kerjasama antarabangsa awal kepada autonomi menyeluruh.

Laporan yang diterbitkan oleh MERICS (Institut Mercator untuk Pengajian China) pada Julai 2025, bertajuk *China's drive toward self-reliance in artificial intelligence*, menyusun secara sistematik kemajuan China pada setiap peringkat timbunan teknologi AI. Laporan itu menunjukkan bahawa China ialah negara pertama yang cuba membina 'timbunan teknologi AI negara', dan pengalamannya mempunyai nilai rujukan untuk pembinaan kedaulatan digital Eropah.

Kesan Pasaran (Market Impact)

Proses autonomi AI China sedang membentuk semula landskap industri AI global. Pertama, bagi syarikat cip Amerika seperti NVIDIA, usaha penggantian domestik China bermakna bahagian pasaran jangka panjang mereka di China menghadapi cabaran. Walaupun prestasi cip domestik seperti Huawei belum mencapai tahap teratas NVIDIA, namun di bawah tekanan geopolitik, pelanggan China terpaksa mempercepatkan penggunaan penyelesaian domestik, sekaligus membentuk pasaran 'dua landasan' secara de facto.

Kedua, ekosistem model bahasa besar China berkembang pesat dalam pasaran tertutup. Model tempatan seperti DeepSeek telah mendapat perhatian meluas di dalam dan luar negara melalui strategi sumber terbuka dan kelebihan kos. Ini mengurangkan daya tembus model Amerika dalam pasaran China, dan pada masa yang sama menyediakan pilihan alternatif untuk pembangun global.

Bagi pelabur, trend penempatan tempatan rantaian industri AI China mewujudkan peluang pelaburan baharu, terutamanya dalam peralatan semikonduktor, infrastruktur pengkomputeran domestik, dan lapisan aplikasi model. Walau bagaimanapun, ketidakpastian dasar dan hambatan teknikal masih menjadi risiko utama.

Landskap Persaingan (Competitive Landscape)

Pada peringkat bawah timbunan teknologi AI (cip), Huawei ialah pemimpin mutlak. Laporan itu menekankan bahawa Huawei, bersama pengeluar cip domestik, masih berjaya mengeluarkan cip AI secara besar-besaran dalam persekitaran sekatan, walaupun prestasinya masih jauh berbanding NVIDIA. Lapisan ini mendapat sokongan negara yang paling banyak kerana ia merupakan asas keseluruhan ekosistem AI.

Pada peringkat pertengahan (rangka kerja pembelajaran mesin), syarikat internet besar China seperti Baidu, Tencent, dan Alibaba menguasai ekosistem tempatan. Walau bagaimanapun, laporan itu menunjukkan bahawa pengguna masih menggemari rangka kerja arus perdana global seperti TensorFlow dan PyTorch, dan kematangan ekosistem rangka kerja domestik masih perlu dipertingkatkan.Di peringkat atas (model dan aplikasi), persaingan pasaran China sangat sengit. Baidu, Alibaba, ByteDance, DeepSeek dan ramai pemain lain berebut bahagian pasaran. Kebangkitan DeepSeek menunjukkan penglibatan mendalam China dalam komuniti sumber terbuka, dengan modelnya menghampiri tahap teratas Amerika dalam pelbagai ujian penanda aras. Penerima manfaat ialah perusahaan aplikasi AI China, manakala yang menerima tekanan ialah pembekal model Amerika, terutamanya di pasaran China.

Implikasi Perusahaan (Enterprise Implications)

Bagi perusahaan China, kawalan kendiri bukan lagi pilihan, tetapi keperluan untuk terus hidup. Perusahaan harus secara aktif menilai penyelesaian kuasa pengkomputeran domestik seperti Huawei Ascend, dan mewujudkan strategi "rantai bekalan dwi" untuk melindungi risiko geopolitik. Pada masa yang sama, lelaran pantas model besar tempatan menyediakan semakin banyak pilihan aplikasi untuk perusahaan, tetapi perlu diberi perhatian terhadap prestasi model, kematangan ekosistem, dan kos integrasi dengan sistem sedia ada.

Bagi perusahaan multinasional, persekitaran kawal selia dan dasar data pasaran AI China memerlukan mereka menggunakan penyelesaian setempat. Laporan MERICS mengingatkan bahawa perusahaan Eropah harus memberi perhatian kepada kemajuan tindanan teknologi AI China, kerana pada masa hadapan mungkin terdapat keperluan "kedaulatan digital" yang serupa di pasaran Eropah.

Selain itu, apabila merancang strategi AI, perusahaan harus mengambil kira daya tahan rantaian bekalan, dan mengelakkan pergantungan berlebihan pada teknologi dari satu negara atau syarikat. Strategi penyertaan dalam komuniti sumber terbuka juga perlu dinilai semula, kerana China semakin menyumbang kepada projek sumber terbuka global, yang mungkin mempengaruhi hala tuju piawaian teknologi pada masa hadapan.

Tinjauan Masa Depan (Outlook)

Dalam tempoh 12 bulan, China akan mempercepatkan penggunaan cip domestik dalam senario latihan dan inferens, dengan syarikat seperti Huawei berusaha untuk merapatkan jurang prestasi dengan NVIDIA. Pada masa yang sama, persaingan di peringkat model akan menjadi lebih sengit, syarikat utama seperti DeepSeek mungkin mendapat lebih banyak pelaburan, dan lebih banyak penyelesaian menegak akan muncul di peringkat aplikasi.

Dalam tempoh 24 bulan, China dijangka mencapai kemajuan ketara dalam cip AI khusus dan kecekapan inferens, tetapi kejayaan dalam cip latihan mewah masih terhad oleh peralatan seperti mesin litografi. Pemecahan komuniti sumber terbuka global mungkin semakin meningkat, dan China akan lebih agresif menerajui piawaian AI yang memenuhi keperluannya sendiri.

Dalam tempoh 3 tahun, industri AI China mungkin membentuk ekosistem yang agak bebas, berkembang secara selari dengan ekosistem Amerika. Bagi Eropah, ia perlu mencari keseimbangan antara China dan Amerika, memanfaatkan pengalaman autonomi China tetapi mengelakkan perangkap "deglobalisasi". Pembuat keputusan perusahaan harus merancang lebih awal untuk mencapai keseimbangan dinamik antara inovasi teknologi, daya tahan rantaian bekalan, dan risiko geopolitik.